华为的羁绊,将是英特尔狂揽5G市场的开始

来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自「Seeking Alpha」,谢谢。

英特尔最强大的领域之一就是5G,它正在打乱传统网络基础设施芯片供应商的节奏。这一转变是近十年行业发展的巅峰,目的是使网络基础架构运行在标准的英特尔芯片上,而不是专有的解决方案。为此,英特尔于今年早些时候推出了用于基站的5G(10nm)Snow Ridge芯片。

最近,有报道指出,全球电信公司都在减少对华为的依赖。这对英特尔有利,因为它与除华为以外的三巨头有合作关系:诺基亚、中兴和爱立信。事实上,英特尔已经实现了到2021年将市场份额提高40%的目标,并在第二季度的收益电话会议上进一步证实,对Snow Ridge的需求有所增加。华为的羁绊似乎巩固了英特尔的地位。

网络基础设施芯片是一个超过200亿美元的市场,英特尔的收入份额去年达到50亿美元。鉴于华为的市场份额不断下降,这意味着英特尔的市场份额仍可能随着时间的推移大幅增长。从另一个角度来看,英特尔正在接管的华为业务可能会取代苹果相关业务的“失意”。

因此,当投资者还在考虑推迟7nm制程的影响时,英特尔在当前10nm制程技术上的“大赌注”仍在继续取得进展。

华为失去的市场份额

我之前曾讨论过英特尔的5G机遇。简而言之,英特尔凭借其10nm Snow Ridge SoC进入了5G基础设施市场的基站领域。英特尔已将到2021年的市场份额目标一年提高了40%。这表明Snow Ridge不断上升。英特尔宣布与爱立信,中兴通讯和诺基亚成为合作伙伴,这意味着除华为外,主要参与者都采用了英特尔芯片。

实际上,根据沃达丰(VOD)首席执行官尼克·雷德(Nick Read)的说法,诺基亚,爱立信和华为占据了当前设备市场的80%以上。

美国政府似乎正在执行一项计划,将华为从全球电信设备市场中撤除。由于华为目前是电信市场领导者,这将为获得爱立信的市场份额提供一个重要的机会。此外,我认为该计划给一部分竞争对手提供了可乘之机:如诺基亚和爱立信。实际上,此前特朗普政府中有一些成员公开呼吁爱立信和诺基亚被美国科技公司收购。

其中的一个步骤是,台积电被迫不接受华为订单。

同样,在欧洲,各国政府也在采取措施减少对华为(和中兴)的依赖。

此前写过的一篇文章提到爱立信为这些事件的受益者之一,但显然,作为向华为供应几乎所有产品的芯片供应商,英特尔可能是最大的受益者。

目前尚不清楚这在多大程度上推动了2020年收入的增长,但是英特尔在其最近的第二季度财报电话会议上表示,对Snow Ridge的需求高于预期,这是英特尔现在原因的一部分与1月份的预期相比,2020年的10nm产量提高了30%。

从定义上讲,业务增长确实与以下事实有关:我们的增长速度快于2020年的预期,其中部分增长是PC方面的混合比例较高,我想说在通信和5G ASIC方面,对10nm产品的需求较高比我们预测的要大。因此,这就是为什么您看到的收入流量比我们本年度预期要少的原因。这是一个积极的增长故事。

进一步的5G讨论

随着Snow Ridge即将在5G过渡期间推出,英特尔现在可以为网络基础架构的每个部分提供芯片。随着这一领域向网络虚拟化(软件定义网络)的过渡,这将使英特尔继续获得市场份额,就像过去五年或更长的时间一样。

尽管还有其他芯片可能会打入网络部分,但英特尔似乎是无可争议的赢家。例如,赛灵思报告称其第二季度“无线”市场同比下降,而英特尔的通讯收入增长了40%以上。就像上面的报价还显示的那样,英特尔还拥有5G ASIC以及FPGA和eASIC。

为此,华为的市场份额损失是英特尔的另一项收益。

最后,当投资者继续考虑7nm延迟时,这表明英特尔始终在执行。五年前,英特尔在整个网络上的市场份额约为5%,现在可能超过25%。即使下一代产品延迟6到12个月,这些趋势仍将继续。

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