产能紧张叠加需求旺盛 功率半导体涨价潮起 5类龙头望顺势崛起

要闻精选

北向资金12月4日净买入37.38亿元。个股方面,贵州茅台获净买入11.29亿元,东方财富、美的集团获净买入近3亿元。

4日晚间夜盘交易中,铁矿石、热轧卷板、动力煤、玻璃等国内期货品种创出数年来新高。美国三大股指4日均收创历史新高。

中科大潘建伟等人成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”,求解数学算法高斯玻色取样只需200秒,使我国成为全球第二个实现“量子优越性”的国家。

辽宁省国资委日前组织召开全省国有企业债务风险防控工作电视电话会议,将切实履行地方国有企业出资人监管职责,对“逃废债”行为零容忍。

“原油宝”风险事件调查结果公布,银保监会对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元,并暂停中国银行相关业务、相关分支机构准入事项。

重大事件

多家机构看好复苏行情 青睐景气度提升行业

国泰君安研究所所长黄燕铭近日在年度策略会上表示,投资者对明年经济复苏的预期已经普遍形成,经济的复苏预期与货币的收紧预期成为正反两股拉据的力量。看好受益于全球原材料周期向上的铜、铝等有色金属和化工行业。消费方面看好可选消费,如汽车、家电、家居、化妆品、旅游酒店等。科技方面需要集中精力,重点在新能源车整车及零部件、智能驾驶、苹果供应链等方向。

点评:兴业证券王德伦认为,美国11月就业数据不及预期,提升了海外政策刺激预期。而从中国PMI数据看,经济恢复强劲的持续时间和强度有望超过市场预期。复苏行情正在逐步扩散,包括上游涨价(化工、有色、煤炭)、中游补库存(机械、汽车、家电)、下游服务业复苏(金融、航空航运、演艺酒店)等。

中信证券秦培景预计,即将公布的11月宏观经济数据有望呈现消费延续复苏,出口继续强劲。投资环比增速或将小幅回落,但仍明显高于二、三季度表现。看好周期行情从工业品涨价向其它景气回升但相对滞涨品种的扩散,包括优质地产蓝筹公司,以及电子、汽车零部件、轻工等出口产业链。

产能紧张叠加需求旺盛 功率半导体涨价潮起

据上证报记者近日调研,在整条产业链产能吃紧的情况下,半导体晶圆制造、封装、元器件等多个环节纷纷开始涨价。瑞萨、恩智浦等元器件大厂均发布了涨价函,目前缺货严重,明年上半年订单排满,甚至有订单排到明年年底。

点评:另据了解,功率半导体行业目前平均涨幅5%-10%,部分产品涨幅更高。华安证券尹沿技表示,消费电子、新能源车、光伏风电等下游领域快速发展,促进了MOSFET和IGBT等功率半导体持续繁荣。另外,疫情给海外功率厂商产能和物流带来了诸多限制,国产替代进程将加速,行业明年将维持高景气。

捷捷微电(300623)拟募资不超过11.95亿元,进军车规级功率半导体领域;扬杰科技(300373)三季度陆续发布P-100V SGT MOSFET、IGBT高频系列模块等新产品;通富微电(002156)是国内封测龙头,深度布局5G和汽车电子等领域。

数字人民币应用持续拓展 各环节存发展机遇

香港金管局总裁余伟文表示,香港金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试,并作相应的技术准备。此外,继深圳之后,又一个数字人民币试点城市苏州宣布,将在今年“双12苏州购物节”期间发放2000万元数字人民币消费红包。

点评:央行将数字货币定义为“具有价值特征的数字支付工具”,具有无限法偿性。中信建投证券赵然指出,央行数字货币的本质是加密字符串,认证和密码体系将会贯穿其发行流通全过程。此外,应用环节也将催生商业银行IT系统升级需求,以及对科技服务、大数据分析的需求。

卫士通(002268)是国内知名的密码产品、网络安全领域综合提供商;格尔软件(603232)拥有全系列信息安全产品、安全服务和解决方案的提供能力;长亮科技(300348)向商业银行提供IT解决方案与服务。

我国8英寸石墨烯晶圆亮相 世界唯一性能提升10倍以上

据报道,近日,中科院正式宣布已研发出8英寸石墨烯单晶圆。该团队甚至表示“不管在产品尺寸、产品质量方面均处于国际领先地位!”。即使是美国在该领域的技术都无法与之比较,未来应用普及后有望让中国在微电子技术方向实现质的飞越,这一结果让不少人感叹,中国终于有了属于自己的“芯”。

点评:作为碳基芯片的材料石墨烯晶圆,和以往的硅基芯片不同,无论是稳定性和性能都有很大提升,是一种全新形态的芯片。石墨烯单晶圆要比传统的硅晶圆在性能上提高了十倍以上,量产后势必会让半导体领域重新洗牌。事实上世界上有很多国家在研究该类型芯片,但能生产出8英寸石墨烯晶圆的目前只有中国,接下来中科院将进一步研究如何将石墨烯晶圆这一物质实现碳基芯片的量产,一旦实现这个目标,中国就能在芯片领域获得全新的地位,从被动接受者摇身一变为规则制定者,硅基芯片在全球的垄断地位会被全面打破。

德尔未来(002631)近日在互动平台表示,控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业,所生产的G-CVD石墨烯生长设备可以用于大单晶的石墨烯制备。宝泰隆(601011)旗下北京石墨烯研究院已成功研发出石墨烯单晶晶圆。

废钢进口或成平抑矿价利器 万亿铁资源循环市场开启

据报道,《再生钢铁原料》国家标准已通过审定,有望于本月内正式发布实施。这意味着,废钢作为唯一可替代铁矿石的炼钢炉料,将不再作为固体废物而是一般商品允许进口。中钢协此前表示,废钢经加工符合国家标准后进口,可对铁矿石价格上涨起到很好的平抑作用,降低钢企原料成本,还能大幅降低能耗,促进钢铁低碳绿色发展。

点评:业内认为,国内废钢市场发展空间巨大。一方面,世界主要国家和地区每年废钢贸易量约1亿吨,而国内因政策受限2019年进口废钢仅18万吨;另一方面,国内吨钢废钢铁消耗量约200kg,而国际主要产钢国在500kg以上。随着我国步入后工业化时代,废钢发生量正进入快速增长期,预计2025年全国废钢发生量将超过3.1亿吨/年,万亿级的铁资源循环市场正在开启,产业链迎来发展良机。

华宏科技(002645)是国内废钢处理设备龙头企业,已形成废钢设备到加工贸易全产业链;天奇股份(002009)通过全资子公司天奇力帝布局废钢破碎装备业务。

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今日机会

陶氏DMC装置故障全线停车 加剧有机硅紧张局面

有机硅概念股:新安股份(600596)、合盛硅业(603260)

废钢进口或成平抑矿价利器 万亿铁资源循环市场开启

钢铁概念股:华宏科技(002645)、天奇股份(002009)

我国8英寸石墨烯晶圆亮相 世界唯一性能提升10倍以上

石墨烯概念股:德尔未来(002631)、宝泰隆(601011)

世卫组织考虑建立电子证书 以促进疫苗接种

电子证书概念股:优博讯(300531)、长虹美菱(000521)

产能紧张叠加需求旺盛 功率半导体涨价潮起

半导体概念股:捷捷微电(300623)、扬杰科技(300373)、通富微电(002156)

公告精选

迪瑞医疗(300396)公司全自动模块式血液体液分析系统获得医疗器械注册证。

龙大肉食(002726)与中牧股份签战略合作框架协议。

英搏尔(300681)引入战投格力金投及卓越智途。

联创股份(300343)子公司投建4.5万吨/年聚醚多元醇扩建等项目。

绿地控股(600606)绿地金融牵头的财团获得新加坡数字批发银行牌照。

茅台集团(600519)与中粮集团签署战略合作框架协议。

海航科技(600751)子公司拟购买资产,切入散货船舶运输细分市场。

中芯国际-U(688981)中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投共同成立合资企业。

康弘药业(002773)拟定增募资不超34.72亿元。

德力股份(002571)子公司拟19.69亿元投建太阳能装备用轻质高透面板生产基地。

来源:好股票

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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本文源自头条号:巨丰投顾

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