市场大事件丨大众难为“无芯之炊”,汽车电子的国产替代何时到来?

12月7日开盘,半导体板块普涨,华微电子一字涨停。华创证券分析称,疫情给海外产能及物流带来了诸多限制,国产替代进程将加速。

全球半导体产能紧张一事从消费电子蔓延到了汽车行业。受国外厂商芯片供应不足影响,一汽大众、上汽大众难为“无芯之炊”,一度被传要双双停产。闻“卡脖子”色变的当下,汽车电子的国产替代时代能到来吗?

官方回应:未全面停产,受影响的不只是大众

据央视财经消息,大众中国回应称:新冠肺炎疫情带来的不确定性,影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应。中国市场的全面复苏也进一步推动了需求的增长,使得情况变得更加严峻,导致一些汽车生产面临中断的风险。

大众方面还表示,虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。目前,相关车辆的客户交付没有受到影响。

一汽大众的回答较为官方:“目前旗下大众品牌、奥迪品牌和捷达品牌仍在正常生产,未受到影响。”但为了最大程度减少影响,一汽大众将采取“保大弃小”策略,也就是尽可能优先确保旗下大型车辆的生产。而旗下小车型将停止生产。

上汽大众则表示,新车生产的确受到了一定影响,但该企业并没有如外界传言的全面停产。这不是突发事件,我们早有准备的。芯片市场供应是一个全球性问题,受影响的不只是汽车行业,汽车行业里也不只影响大众。据悉,上汽大众没有全面停产,只是对个别车型进行了阶段性调整。

汽车行业也被“卡脖子”?

市场分析称,断供危机的根源还是中国核心零部件太依赖国外。汽车芯片可以简单地分为前装芯片和后装芯片,前装超过95%是进口的,后装超过80%是进口的。

本次短缺的高端汽车芯片将导致ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元)即车载电脑两大模块无法生产。因为大众汽车基本都有配备这两大模块,所以影响最大。

国内整车企业ESP和ECU的供应商主要是德国的大陆集团和博世。据悉,大陆集团的ESP库存仅剩1万套左右,无法满足市场需求。

受供需关系影响,汽车芯片厂商开始“抬价”。市场消息称,荷兰的厂商龙头NXP恩智浦)涨价幅度从5%起跳,不仅物料周期延长,部分产品还需要客户签一整年的不许取消和退货协议。

国产替代还要多久?

2019年,全球车规级芯片市场约2800亿元,占整个半导体市场比重10%,全球主要生产企业包括恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、意法半导体等均为外资,前十大占比达63.4%。

事实上,汽车芯片被“卡脖子”并非突发,业内也早已意识到这一问题。上月末,由国家新能源汽车技术创新中心牵头,中国汽车芯片产业创新战略联盟正式成立。联盟明确提出扶持和孵化上游自主汽车芯片企业和下游应用自主汽车芯片的汽车电子厂商。

近年来,部分中国企业通过并购快速介入市场,比如闻泰收购安世半导体、北京君正收购 ISSI、韦尔收购豪威科技。同时,斯达半导、比亚迪等企业在汽车级IGBT领域寻求自主研发。

本文源自头条号:36氪

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