芯片缺货,中芯国际斥资500亿投资?暗示着什么

上周五(12月4日)中芯国际发布公告,公司子公司中芯控股和相关资本共同成立合资企业,注册资本为50亿美元,总投资500亿人民币)。中芯国际成立合资企业目的在于扩大生产规模,降低生产成本,精进晶圆代工服务,满足不断增长的市场和客户需求,不断提升行业核心竞争力,推进公司的可持续发展。

对此大家怎么看呢?我们又能这里发现什么机会呢?[奸笑]

首先,随着5G技术的发展和应用,电子元器件、半导体行业的需求日益增长;配合我国自主研发能力不断突破,国产替代加速。中芯国际作为我国芯片代工的实力代表,有望加速发展。

第二,目前随着iPhone12的上市,芯片缺货风波在消费类电子领域愈演愈烈。11月30日,台积电召开兴柜前公开说明会,董事长黄崇仁表示,目前晶圆产能已紧张到客户对产能需求恐慌的程度,预估2022年下半年之前,逻辑、DRAM市场会缺货到无法想象的地步。而且今日有媒体称,产能紧张问题已传导至汽车产业,由于缺少汽车芯片,ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元)模块无法生产,大众从12月起将进入停产状态。至于何时会恢复生产,目前还不知道。

第三,随着中国经济市场的全面复苏,将进一步推动需求增长,使得情况更加严峻,无论是电子行业领域还是汽车等其他领域,都将出现大量的市场需求。

最后,讲一下我们从中看到的投资机会。

对于投资标的,8英寸产能紧张将出现供不应求的情况届时大大提高相关上市公司的盈利能力,同时使相关功率器件公司盈利能力也快速提升,国内8英寸代工龙头华润微。产品涨价使功率器件龙头公司新洁能斯达半导扬杰科技。同时也可关注,向中高端进军的老牌功率IDM龙头华微电子;化合物半导体代工龙头三安光电;大功率器件优质公司台基股份;产品线丰富的IDM龙头士兰微;高压、大功率晶闸管龙头派瑞股份

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本文源自头条号:翔哥论股

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