8英寸晶圆产能紧缺,半导体概念股大涨,它们业绩如何?

记者 | 陈慧东

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12月7日,A股半导体板块震荡上扬。

截至收盘,斯达半导(603290.SH)、长川科技(300604.SZ)涨停,协鑫集成(002506.SZ)、华微电子(600360.SH)涨逾7%,智光电气(002169.SZ)、北方华创(002371.SZ)涨逾6%,亚光科技(300123.SZ)、士兰微(600460.SH)、卓胜微(300782.SZ)等涨逾4%。

近期,以8英寸晶圆制造的产能紧缺为发端,向上传导至半导体材料和设备环节,造成产业链缺货、涨价行情蔓延,也促使半导体产业链多支板块个股热度攀升。

此次领涨的斯达半导是国内IGBT模块龙头,与卓胜微同处半导体IC设计赛道,IC设计是半导体行业国产替代的重要组成部分。

斯达半导主营为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。公司客户目前主要分布于新能源、新能源汽车、工业控制及电源、变频白色家电等行业。今年7月,A股半导体芯片大幅分化,斯达半导从股价高点279.8元/股一路走低。今年前三季度,斯达半导实现营收6.68亿元,同比增长18.14%;实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,同比增长29.44%。

卓胜微为国内射频芯片龙头,主营射频集成电路领域的研究、开发与销售。12月3日,卓胜微早盘股价出现闪崩,截至收盘总市值较前一日跌去70亿元。

消息面上,日前卓胜微发布《2020年限制性股票激励计划(草案)》,12月2日早间,深交所下发关注函,要求卓胜微充分论证相关业绩考核指标设置的科学性、合理性,以及是否存在刻意降低业绩考核指标向相关人员输送利益的情形,是否损害上市公司股东利益。2020年前三季度,卓胜微实现营收19.72亿元,同比增长100.27%;实现归属于上市公司股东的净利润7.18亿元,同比增长122.37%。

北方华创为国内半导体设备行业双寡头之一,其刻蚀设备、PVD、CVD设备和清洗设备均已进入了国内多家主流晶圆厂,中芯国际、隆基股份(601012.SH)均为公司主要客户。2020年前三季度,公司实现营收38.36亿元,同比增长40.16%;实现归属于上市公司股东的净利润约3.27亿元,同比增长48.86%。

协鑫集成2019年开始进军半导体产业,布局可再生晶圆蓝海项目。2019年年底,公司定增募集资金不超过42亿元,用于大尺寸再生晶圆半导体项目等。公司2020年前三季度营收45.67亿元,同比下降35.06%;净亏损2.7亿元,同比下降643.43%。

华微电子为国内功率半导体行业龙头,主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。截至12月7日收盘,公司股价较月初上涨约26%。2020年前三季度,公司实现营收12.36亿元,同比增长2.1%;实现归属于上市公司股东的净利润0.19亿元,同比下滑-65.56%。

智光电气原本主营电气设备和综合能源服务,2019年9月,上市公司通过投资间接持有粤芯半导体股权。粤芯半导体建设的12英寸芯片生产线项目(一期)于2019年9月20日实现量产。粤芯半导体生产包括微处理器、电源管理IC、模拟芯片、功率分立器件等,满足物联网、汽车电子、人工智能及5G等创新应用的模拟芯片与分立器件需求。

长川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备。2020年前三季度,公司实现营收5亿元,同比增长147.09%;实现归属于上市公司股东的净利润0.35亿元,同比由亏转盈。

至于半导体行业的高景气度是否将持续?世界半导体贸易统计组织(WSTS)近日预测,2020年半导体业产值将增长5.1%,达到4330亿美元,与2019年同比下滑12%至4120亿美元相比有了明显提升。WSTS预计,2021年,半导体销售额将增长8.4%,达到4690亿美元。

天风证券12月7日发布的行业研究周报认为,如今8寸环节产品紧张程度强于12寸,结构性下8寸供需更紧,如果12寸全面涨价,意味的是可以看2-3年的半导体大周期复苏。

此外,还有上市公司公告进军半导体行业。

12月7日,嘉化能源(600273.SH)公告,为抓住半导体产业重组整合发展机遇,切入半导体产业,公司联合武汉巨盛股权投资基金(有限合伙)、武汉巨盛基金管理有限公司、烟台隆赫投资有限公司共同发起设立有限合伙型产业基金并签署合伙协议。产业基金总募集规模30.01亿元,其中公司出资5亿元。产业基金主要通过收购的方式实现集成电路产业链上下游潜在优质项目的控股。

本文源自头条号:界面新闻

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