半导体卖水者,受益行业资本开支翻倍增长!研报精选-12月9日

正泰电器

1、出售上海电科,提升资产使用效率,持续聚焦能源服务主业。

2、参与竞拍国网浙江综合能源股权,或将进军售电牌照、开辟户用光伏潜在商业模式。

3、正泰与华云等企业的合作,将会进一步强化公司综合能源服务业务的发展,实现低压电器硬件与综合服务软件的结合,加速新业务成长。

评级机构:中金公司

富森美

1、公司立足成都,区域市场占有率稳居第一,是家居流通领域的平台型企业,成都为主要承载地的川派家具制造集群,是中国三大家具制造基地之一,也是中国最大的板式家具生产大本营。

2、公司经营统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场,入驻超过3000家商户和上万个品牌,产品覆盖家居消费全产业链。富森美主要优点在于:1)自持物业成本低;2)精细化运营能力强,布局多层次业态,差异化招商、服务;3)产业链整合创新能力突出,平台资源丰富。

评级机构:申万宏源

华峰测控

3、公司预计年内将在成都落地首家线下自营体验店,打造“新零售时代的中国版宜家”,在此基础上,公司将驱动规模复制,跨区域推广,实现产品在线上销售至全国。

1、公司是聚焦模拟和混合信号测试设备企业,进一步拓展至SoC测试和大功率测试,有望实现测试设备领域的国产替代突破。

2、封测行业2020年资本开支大幕重启,长电科技公告投资扩充产能,通富微电、晶方科技均定增扩产,华天科技在南京投建新厂。

3、GaN快充渗透率势头正盛,化合物半导体有望成为测试设备的重要增量。

4、测试需求不断增加,公司设备覆盖范围也持续扩大。

评级机构:国盛证券

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风险提示:股市有风险,入市需谨慎

本文源自头条号:每日研报精选

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