华为被禁后的IPC SoC市场

9月15日,美国对华为的最新禁令正式生效。这可以看作是美国自2019年5月针对华为以来最致命的一次封锁。

在之前,美国只是限制美国企业出售产品给华为,彼时的华为还可以通过自己设计芯片,借助台积电这样的代工厂生产芯片。但在这次升级之后,就连华为的这条路都堵死了。因为华为不但为自己的手机设计麒麟芯片,还对外供应类似IPC SoC和电视机芯片。

尤其是在IPC SoC方面,因为华为在这个拥有极高的占有率,所以华为的这次被限制,在市场上引起了一系列的连锁反应。

华为占比高达70%的市场

因为对公共和家居安全需求的增长,安防摄像头的出货量在过去几年里激增。据麦姆斯咨询报告,全球视频监控市场规模预计将从2018年的368.9亿美元增长至2023年的683.4亿美元,2018年至2023年期间将以13.1%的复合年增长率获得增长。当中尤以网络摄像机(IPC)的成长势头最为凶猛。

因为拥有布线简单、传输距离远、便于数字化分析等特点。网络摄像机在过去几年里快速发展。而从架构上看,安防视频监控网络摄像机的核心部件包括一颗图像传感器和一颗 IPC SoC 芯片,这就带来了IPC SoC市场的增长。

在过往,这是市场基本上是德州仪器和安霸这些外商的天下,但华为海思凭借其高集成度、短开发周期、低开发难度、低价格和本土服务等优势,在这个市场速速增长。

安防行业资深从业人员方圆(化名)也告诉记者:“一直以来,海思IPC芯片凭借出色的性价比,占据了70%左右的市场份额,尤其是传统的行业类安防视频监控领域,海思基本占据垄断地位。随着近几年AI技术的兴起,海思也率先完成了IPC+AI的产品布局,并构筑了行业领先优势”。

然而因为这次禁令的出现,市场上出现了各种恐慌性现象,多家媒体也报道了这种现象。以他们关注的高端芯片Hi3559AV100为例,方圆告诉记者,这颗芯片的价格一路高涨,从之前的50美金左右的售价,直接飙升至3000多人民币。

对于开发者,尤其是小型开发者来说,价格骤升只是他们面临的其中一个挑战。他们需要面临的另一个重要挑战是缺货问题。方圆表示,因为市场的恐慌性囤货,这在短期内一定程度上造成了目前的IPC芯片供应紧张和部分芯片的断货。

国产供应商能补上?

虽然美国的禁令让整个安防监控市场遭受到了波动,但正如上文所说,这种情况并不会持续太久。按照方圆的说法,从长期来看,部分芯片海思仍然有一定的库存芯片可以供应,而且由于IPC芯片供应商众多,其他厂商应该也会陆续填补海思芯片断货后的空位。从他的介绍我们得知,国内传统IPC芯片厂商除海思之外,还有国科微、富瀚微、君正、安凯等厂商,另外部分AI算法公司和初创芯片公司也在进入IPC这一领域。

“与传统芯片厂商相比,AI算法公司的优势在于对AI算法的理解,但是在芯片实现尤其是有竞争力的芯片方案开发交付上,与传统芯片公司仍然有一定差距,因此其芯片方案主要是内部消化,与自己的算法形成整体方案。”方圆说。

不过我们也必须清楚认识到,即使有了如此多的“替代”芯片供应商,对于开发者来说也不是一蹴而就的。

据方圆介绍,一线大客户自身的市场和研发能力都比较强,而且他们基本上都会采用多芯片平台方案供应策略,在海思之外都会有1-2家备选芯片方案,因此即使海思禁令对他们造成一定冲击,但这都会是短期的,随着新芯片平台的导入量产,禁令影响会逐渐减小。

“但是对大量的中小型客户来说,由于其主要依赖海思芯片方案,将会受到比较大的冲击。如果他们想使用新的芯片方案替代,因为涉及软硬件方案的重新开发。一般所需要花费的周期在3-6个月左右”,方圆强调。

这对于那些“时间就是生命”的中小型客户来说,无疑是一个生存大挑战。对于这些中小型开发者而言,挑选一个拥有核心技术优势的供应商也许是他们最好的选择。

IPC芯片领域的关键技术点在于视频编解码、ISP图像处理、AI处理,但由于目前国内大部分IPC芯片公司聚焦在消费类市场,较少涉足行业类市场,不能满足客户的需求。不过据笔者获悉,有不少厂商凭借其领先的性能和提前的布局在这个“混乱”的状态抢占先机。

以Sigmstar为例,作为一家脱胎于Mstar的公司,他们凭借在ISP方面深厚的积累,在IPC SoC市场获得客户的认可,现在也面临缺货的局面。

另一家备受关注的IPC SoC供应商则是本土上市公司国科微,作为一家自2012年开始进入视频监控行业的芯片提供商,他们也拥有成熟的IPC芯片架构开发平台以及低功耗、图像、编码等关键技术,具备从芯片到方案到整机的定制化开发和交付能力。值得一提的是,他们自研的ISP也迭代到了第四代,这可以为客户提供定制化的图像调优支持,满足行业市场和消费类市场IPC产品需求。

北京君正也是目前消费类IPC的一大主力供应商。据记者了解,北京君正预计2020年下半年完成下一代芯片设计并进行样品的投片,该芯片可满足行业市场不断提高的对AI处理能力的需求。一旦投片完成,以及北京君正也将强势进入专业安防领域。

虽然曾经被看作“备胎”,但这些厂商正在竭尽全力,帮助国内的视频监控企业,尤其是小企业撑过这个难熬的阶段。

IPC 未来将走向何方?

虽然因为芯片的原因,IPC产业迎来了短暂停,但从长远看来,这个行业依然还有很大的上升空间,且这是一个必然的趋势。在问到IPC行业将如何走的时候,方圆告诉笔者:

从应用领域来分,IPC产品可分为行业类(专业类)和消费类(家庭类)。从产品分辨率来分,IPC产品可分为2百万分辨率、4百万/5百万分辨率、4K超高清分辨率、8K超高清分辨率。从产品智能化来分,IPC产品可分为传统摄像机和AI摄像机。目前市场主流仍然是传统的2百万分辨率和4百万/5百万分辨率摄像机,但AI产品比例正在逐渐上升。

在这个领域,还有一些显而易见的变化正在发生:

一是传统安防行业经过数字化、网络化、高清化之后,正在与人工智能融合,向智能安防升级;

二是安防技术与互联网结合,推动安防产业逐步从服务于公共安全的专业行业领域走向服务于社会生产生活的民生消费领域,从行业应用,到商业应用,再到家庭应用,安防IPC产品的场景将无所不在;

三是云计算和大数据中心的建设,将推动视频平台的云端化,前端摄像头直连云端,从而进一步拓展智能安防的覆盖广度和深度,催生出更多的行业智能化场景,并加速促进前端摄像头的智能化和边缘计算设备的部署,拉动并扩大对存储系统的需求;

在华为海思前途未卜的当下,本土芯片厂商如何帮助国内的安防行业维持现有的统治,这对于整个行业的供应链来说,都是一个与时间赛跑的考验,也是一场前所未有的挑战。

当然,对于胜利者来说,回报也是显而易见的。

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本文源自头条号:半导体行业观察

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