从非核心到次关键产品放开禁令,华为手机或迎来转机

文|童家里

本周二,三星显示器称获得了美国的许可证,可以向华为出口三星显示器产品。29日,日本媒体《日本经济新闻》报道称索尼和豪威被美国允许向华为销售智能手机用的图像传感器(CMOS)。同一日,英国《金融时报》报道,超过300家公司向美国申请恢复向华为供货,其中约1/3得到许可。

上月,英特尔和AMD表示,美国政府允许他们向华为供应个人电脑和服务器用的CPU。台积电也被曝正悄悄地制造卖给华为的芯片,当然也是在美国许可的前提下。

不过这些半导体泛半导体产品能够被卖给华为,都是在所涉技术和产品与5G无关的限定条件下才可以的。据《日本经济新闻》援引索尼和豪威匿名高管的消息透露,美国商务部不反对向华为销售移动设备用的芯片。同时,《金融时报》的报道也证实,美国商务部称只要芯片产品不被用于华为的5G业务,和美国的“网络安全”无关,那么就能够把这些芯片卖给华为。

从美国许可的产品看,华为的手机业务似乎还有救。

起先,英特尔和AMD能够卖给华为的产品是用于个人电脑和服务器的,而华为的PC和服务器在消费市场和B级市场没有那么大的份额与影响力,在华为的业务构成中比例也不大,所以并没有得到太多行业内外人士的关心。

只是,当三星显示器暗示其用于智能手机的OLED面板也能卖给华为时,行业开始变得敏感了。今年二季度前,华为智能手机在全球市场出货量排名前一或前二,如果没有美国9月份的禁令,华为很可能挤下三星排上全球智能手机年出货量第一的位置。然而现在在禁令影响下,华为手机极可能出现断崖式下跌,即从年出货2亿台跌至5000万台的预估水平。

全国人民都在为华为手机遭遇的美式霸权愤怒,但也的确没有办法。所以,当本周二三星OLED面板出口禁令出现松动时,市场看到了一丝希望。尽管三星面板对华为手机而言并不是核心的零部件产品。

面板是泛半导体产品,不是纯粹的芯片。三星面板大部分使用日韩技术,然而其中的触控IC和驱动IC归英国ARM所有,由于美国禁止华为使用ARM技术和产品,三星面板受到牵连,无法供货华为。

但是华为其实并不看重三星OLED面板。目前华为手机OLED屏大多来自京东方,没有三星,华为依旧可以从京东方进货。反过来说,在面板产品中,因美国禁令受损更多的其实是三星。据韩国媒体报道,三星显示2019年约8%的销售额来自华为,华为其实是它十分重要的客户。

尽管OLED面板对华为手机业务影响甚小,不过这仍然是一个向好的信号,意味着美国对华为的禁令松开了一道小口。3天后,来自日本图像传感器的消息更是将向好的迹象往前推了一把。

智能手机用的图像传感器以日本索尼生产的为尊。据调研机构TSR数据,2019年索尼CMOS以市场份额49%排名全球第一;其次是三星,17.9%;排名第三是豪威科技,占比9.5%。华为手机CMOS采购最多的是索尼,其余两家产品也都有采购。和OLED手机屏比起来,图像传感器的可替代性小了很多,是华为智能手机构成中十分重要的零部件。索尼CMOS得到美国的许可,华为手机零部件拼图就补上了比较重要的一块。

在米观科技看来,这意味着华为手机供应链的下一道难题,也是最关键的难题——手机处理器芯片都有可能解决。首先,如果美国允许索尼出口CMOS芯片给华为,又不准台积电帮华为代工麒麟9000或更先进工艺的芯片,缺少了先进工艺的智能芯片,华为手机即使采购索尼最好的CMOS也打造不出消费者认可的好手机,那么华为还不如不买索尼CMOS。

其次,既然美国商务部对华为手机业务开了口子,给三星显示、索尼和豪威颁发了许可证,那么手机配套的处理器芯片厂商高通、英特尔、三星电子、联发科等,以及晶圆代工厂台积电等,也不可能缺席。据报道,索尼因为美国禁令将其CMOS业务全年利润下调38%。夸张的是,与华为无关的美国企业还因禁令损失了近1700万美元。众多企业受到牵连,美国能否继续抗住压力,很难说。

华为手机负责人余承东最近说,会想尽一切办法让手机业务继续。

或许美国会放开对华为移动业务的半导体产品限制,可能会以限量供应的方式实现。如果是这样,那真的很期待这个好消息!

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本文源自头条号:米观科技

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